《The Dream （梦）》，1932年1月24日

玛丽·特蕾莎在椅子上打盹，睡裙滑落下来，露出了一边的乳房，双手交叉于一点。她正在做梦，梦见了毕加索（仔细观察她头部的构造）。于是，一个欢爱的早晨给予了毕加索灵感，随后的一下午他便开始独自进行创作。

一月，她出现在银色的月光下；八月，则裸露在炽热的钴蓝色天空之下，穿着她那黄色的泳衣，在沙滩上如同海豹一样与球保持平衡，卷曲起来又像一只猫。毕加索未她塑造了一个大脑袋，其状如球，而她古希腊般的外表仍然使她美丽动人。画面中，胸部再次出现，在白色灯光的笼罩下悬挂在古典的柱子上，或者作为生动的画作和它的作者一起冲进迷人的现实。